Anlageberatung bei der UmweltBank
- Anlageempfehlungen, die genau zu Ihren Zielen passen
- Investition in ausgewählte Fonds und ETFs
- Transparenter Beratungsprozess in 4 Schritten
Diese Seite ist eine Marketingmitteilung.
Das macht die Anlageberatung der UmweltBank aus
So läuft Ihre Beratung ab
Voraussetzungen für die Anlageberatung
- Sie sind Kund:in der UmweltBank
- Sie investieren mindestens 20.000 Euro
- Sie werden für die Umsetzung unseres Anlagevorschlags ein Depot benötigen
- Sie besitzen Online-Banking mit freigeschaltetem elektronischen Postfach
Jetzt erstes Kennenlerngespräch vereinbaren
Bitte lassen Sie uns wissen, wann wir Sie am besten erreichen können. Wir melden uns zum gewünschten Zeitpunkt telefonisch bei Ihnen, erläutern die nächsten Schritte und stimmen gemeinsam einen Termin für die ausführliche Erstberatung ab.
Geld anlegen mit der UmweltBank
Seit 29 Jahren ist es unsere Mission eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu bewahren und aktiv mitzugestalten. Deshalb stehen auch in unserer Anlageberatung Verantwortung und Wirkung im Mittelpunkt.
Das bedeutet konkret: Wir empfehlen ausschließlich Fonds und ETFs der UmweltBank Selektion, die als nachhaltiger Fonds laut Artikel 8 oder Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) qualifiziert sind.
Daher bauen Sie mit Ihrer Geldanlage nicht nur Vermögen auf, sondern leisten gleichzeitig einen Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft. So wird aus Ihrer Anlageentscheidung ein Stück Verantwortung für die Welt von morgen.
Sie haben noch Fragen?
Sie erhalten eine individuelle Empfehlung für Ihre Geldanlage – genau abgestimmt auf Ihre Ziele, Ihre Anlagedauer und Ihre persönliche Situation. Ihr Geld fließt dabei ausschließlich in von uns geprüfte Fonds und ETFs und trägt damit zu einer lebenswerten Welt bei.
Unsere Anlageberatung konzentriert sich auf ausgewählte Fonds und ETFs, die unsere Anlagekriterien erfüllen. Damit stellen wir sicher, dass Ihr Investment sowohl finanziell sinnvoll ist als auch einen positiven Beitrag leistet.
Die Beratung bei der UmweltBank erfolgt einfach und transparent über das Telefon. Zunächst sprechen wir über Ihre Ziele, Ihre Risikobereitschaft, Ihre finanziellen Verhältnisse und Ihre gewünschte Anlagedauer. Auf dieser Basis erstellt Ihre Beraterin oder Ihr Berater einen individuellen Anlagevorschlag (die sogenannte Geeignetheitserklärung), den Sie in Ruhe prüfen können.
Im Zweitgespräch besprechen Sie diesen Vorschlag gemeinsam mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater, klären offene Fragen und entscheiden, ob Sie die Umsetzung wünschen. Auf Wunsch übernehmen wir die Umsetzung anschließend für Sie. Die letzte Entscheidung über Ihre Wertpapiergeschäfte liegt immer bei Ihnen.
Die Anlageberatung bei der UmweltBank ist für Sie kostenfrei. Das bedeutet: Für die Beratung selbst fallen keine zusätzlichen Gebühren an und auch die Produkte werden dadurch nicht teurer. Sie zahlen lediglich die regulären Kosten der Fonds oder ETFs – ganz so, als würden Sie diese ohne Beratung erwerben.
Eine persönliche Beratung bei der UmweltBank ist ab einem Neuanlagebetrag von 20.000 € möglich. Voraussetzung ist, dass Sie Kund:in der UmweltBank sind, ein Depot besitzen und das Online-Banking mit elektronischem Postfach nutzen.
Dokumente
-
Offenlegung zur Anlageberatung (PDF | 2.48MB)
-
Datenschutzinformation für die Anlageberatung (PDF | 109.57kB)
Kundenservice
Wir sind gerne für Sie da
Mo. bis Fr. 08:00 - 18:00 Uhr
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