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Anlagestrategie
Der Fonds ist auf Familien, Eltern und Großeltern ausgerichtet. Er investiert weltweit in Wertpapiere mit einer nachhaltigen Strategie. Die ökologischen, sozialen oder ethischen Ziele der Investments müssen geeignet sein, sich nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Dabei sollen vor allem Zukunftsthemen in den Vordergrund gestellt werden.
Ziel ist es, eine Kapitalanlage mit einer Vision für Kinder und Enkelkinder anzubieten. Die breite Diversifikation des Fonds erstreckt sich von themenspezifischen Produkten und Technologien über ethisch und sozial orientierte Anlagen. Nachhaltiges Wirtschaften, effizienter Einsatz von Ressourcen, erneuerbare Energien sowie ethische und soziale Verantwortung stehen im Vordergrund. Der Fonds ist ein flexibler Mischfonds: investiert werden kann in Aktien sowie fest und variabel verzinsliche Staats- oder Unternehmensanleihen.
Nachhaltigkeit
Der Ökoworld Rock´n´Roll Fonds investiert in Wertpapiere, die ökologische, soziale oder ethische Ziele verfolgen, welche geeignet sind, sich nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Dazu gehören insbesondere – neben den Aktien – auch zukunftsfähige Beteiligungen an Studentenwohnheimen, Kindergärten oder Universitäten. Wenn direkt in Unternehmen investiert wird, werden solche bevorzugt, die umweltverträgliche Produkte oder Dienstleistungen anbieten. Dies ist der Fall, wenn sie umweltverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden. Dazu zählen insbesondere Unternehmen, die zur Senkung des Energie-, Wasser- oder Rohstoffverbrauchs bzw. zur Effizienzsteigerung der Nutzung von Energie, Wasser oder Rohstoffen beitragen.
Was sind grüne Fonds?
Grüne Fonds haben die Besonderheit, dass im Fondsportfolio ausschließlich nachhaltige Unternehmen enthalten sind. Voraussetzung ist, dass diese die ökologische oder soziale
Nachhaltigkeit fördern und gleichzeitig die von uns geforderten ethischen Standards einhalten. So verstehen wir Nachhaltigkeit.
| Produkt | Ökoworld Rock’n’Roll Fonds WKN: A0Q8NL / ISIN: LU0380798750 |
| Produktart | Mischfonds, thesaurierend |
| Initiator | ÖkoWorld Lux S.A., Luxemburg |
| UmweltRating Geldanlagen | - sehr hohe Nachhaltigkeit mehr zum UmweltRating Geldanlagen |
| Mindestanlage | Empfohlene Erstanlage ab 10.000 € |
| Kosten / Vergütung | beim Erwerb (einmalig) während der Laufzeit (jährlich) Aus den Gesamtkosten erhält die UmweltBank eine Rückvergütung von 0,54 % p. a. Depotgebühr bei Einmalanlage im UmweltDepot: bei Verkauf (einmalig) (Stand: 12/2022) |
| Verfügbarkeit | Die Fondsanteile können börsentäglich über die UmweltBank an die Fondsgesellschaft zurückgegeben werden. |
| Risikoklasse | Risikoindikator gemäß PRIIP siehe „Downloads“ |
| Weitere Informationen | www.oekoworld.com |
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 08.11.23 - 08.12.23 | +7,10% |
| 6 Monate | 08.06.23 - 08.12.23 | +3,39% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.23 - 08.12.23 | +4,39% |
| 1 Jahr | 08.12.22 - 08.12.23 | +0,37% |
| 3 Jahre | 08.12.20 - 08.12.23 | -15,21% |
| 5 Jahre | 08.12.18 - 08.12.23 | +8,06% |
| 10 Jahre | 08.12.13 - 08.12.23 | +34,22% |
| seit Auflage | 09.02.09 - 08.12.23 | +53,09% |
Hinweise:
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Quelle: Infront Financial Technology GmbH
| Verkaufsprospekt (DE) | 07.03.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| PRIIP - Key Information Document (DE) | 27.04.2023 | PK | PDF herunterladen |
Der Kurs der Fondsanteile unterliegt Schwankungen und kann – vor allem bei einer negativen Wirtschafts- oder Börsenentwicklung – auch dauerhaft und sehr deutlich unter dem Kaufkurs liegen. Der Fonds ist nicht geeignet für Anleger:innen, die eine risikolose Anlage anstreben oder die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner Finanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).
Für die Erstellung und den Inhalt dieser werblichen Information ist allein die UmweltBank AG als Vertriebsstelle bzw. Vertriebspartnerin verantwortlich.
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