Anlageberatung bei der UmweltBank

Anlageempfehlungen, die genau zu Ihren Zielen passen
Nachhaltige Investition in ausgewählte Fonds und ETFs
Transparenter Beratungsprozess in drei Schritten

Jetzt Erstgespräch vereinbaren

Diese Seite ist eine Marketingmitteilung.

Das macht die Anlageberatung der UmweltBank aus

Sorgfältig ausgewähltes Wertpapierangebot nach klaren Nachhaltigkeitskriterien

Geldanlage verständlich erklärt und direkt für Sie umgesetzt

Über 28 Jahre Expertise in der nachhaltigen Geldanlage

So läuft Ihre Beratung ab

Telefonisches Kennenlernen

Gemeinsam besprechen Sie mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater, was Ihnen bei Ihrer Geldanlage wichtig ist – von Ihren Nachhaltigkeitswünschen bis hin zu Ihrer Risikobereitschaft. Zum Abschluss vereinbaren Sie einen Termin für das nächste Gespräch.

Empfehlung erhalten

Auf Basis Ihrer Angaben erstellen wir einen individuellen und transparenten Anlagevorschlag, den Sie sich in Ruhe ansehen können.

Zweitgespräch und Umsetzung

Im zweiten Gespräch gehen Sie gemeinsam mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater alle Details durch. Gerne passen wir den Anlagevorschlag nach Ihren Wünschen an.

Wenn Ihnen unser Anlagevorschlag zusagt, übernehmen wir gerne die Umsetzung für Sie.

Hinweis

Die Mindestanlagesumme für die Anlageberatung beträgt 20.000 Euro.

Jetzt Termin vereinbaren

Nachhaltig Geld anlegen mit der UmweltBank

Seit 28 Jahren ist es unsere Mission eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu erhalten und zu schaffen. Deshalb stehen auch in unserer Anlageberatung Verantwortung und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt:

Wir empfehlen ausschließlich nachhaltige Fonds und ETFs, die strenge ökologische und soziale Kriterien erfüllen. Branchen, die unserer Umwelt oder Gesellschaft schaden, schließen wir konsequent aus.

Für Sie bedeutet das: Mit Ihrer Geldanlage tragen Sie nicht nur zu Ihrem Vermögensaufbau bei, sondern gestalten gleichzeitig aktiv eine nachhaltige Zukunft mit.

Mehr zu unseren Anlagekriterien

Sie haben noch Fragen?

Sie erhalten eine individuelle Empfehlung für nachhaltige Geldanlagen – genau abgestimmt auf Ihre Ziele, Ihre Anlagedauer und Ihre persönliche Situation. Ihr Geld fließt dabei ausschließlich in von uns geprüfte nachhaltige Fonds und ETFs und trägt damit zu einer lebenswerten Welt bei.

Unsere Anlageberatung konzentriert sich auf ausgewählte nachhaltige Fonds und ETFs, die strenge ökologische und ethische Kriterien erfüllen. Damit stellen wir sicher, dass Ihr Investment sowohl finanziell sinnvoll ist als auch einen positiven Beitrag für Umwelt und Gesellschaft leistet.

Die Beratung bei der UmweltBank erfolgt einfach und transparent über das Telefon. Zunächst sprechen wir über Ihre Ziele, Ihre Risikobereitschaft, Ihre finanziellen Verhältnisse, Ihre Anlagedauer sowie Ihre Nachhaltigkeitswünsche. Auf dieser Basis erstellt Ihre Beraterin oder Ihr Berater einen individuellen Anlagevorschlag (die sogenannte Geeignetheitserklärung), den Sie in Ruhe prüfen können.

Im Zweitgespräch besprechen Sie diesen Vorschlag gemeinsam mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater, klären offene Fragen und entscheiden, ob Sie die Umsetzung wünschen. Auf Wunsch übernehmen wir die Umsetzung anschließend für Sie. Die letzte Entscheidung über Ihre Wertpapiergeschäfte liegt immer bei Ihnen.

Die Anlageberatung bei der UmweltBank ist für Sie kostenfrei. Das bedeutet: Für die Beratung selbst fallen keine zusätzlichen Gebühren an und auch die Produkte werden dadurch nicht teurer. Sie zahlen lediglich die regulären Kosten der Fonds oder ETFs – ganz so, als würden Sie diese ohne Beratung erwerben.

Eine persönliche Beratung bei der UmweltBank ist ab einem Neuanlagebetrag von 20.000 € möglich. Voraussetzung ist, dass Sie Kund:in der UmweltBank sind und Online Banking mit elektronischem Postfach nutzen.

Dokumente

Erklärung über die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Anlageberatung	Offenlegung zur Anlageberatung
Datenschutzinformation für Kund:innen bzgl. Datenverarbeitungen im Rahmen der Anlageberatung	Datenschutzinformation für die Anlageberatung