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Anlagestrategie
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR. Dafür wird weltweit in verzinsliche Wertpapiere und Aktien investiert, die hinsichtlich ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) als überdurchschnittlich positiv eingeschätzt werden. Der Fonds investiert in Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35 und 65 %. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäß der Swisscanto- Nachhaltigkeitsvorgaben berücksichtigt.
Nachhaltigkeit
Alle Titel durchlaufen einen umfassenden Nachhaltigkeitsanalyse-Prozess, der sicherstellt, dass im Fonds nur Emittenten zu finden sind, die Lösungsansätze für gesellschaftliche Nachhaltigkeitsprobleme liefern. Die Anwendung von umfangreichen Ausschlusskriterien ist hierbei ein integraler Bestandteil. Ausgeschlossen werden u. a. die Förderung fossiler Energieträger, der Betrieb von fossilen Kraftwerken, die Herstellung von Automobilen und Flugzeugen, Airlines, Kernenergie, Gentechnik sowie die Herstellung von Waffen und Kriegsmaterial.
Für die Investition in Anleihen und Geldmarktpapiere erstellt Swisscanto ein eigenes, umfangreiches Nachhaltigkeitsrating der Emittenten. Die hauseigenen Analysten bewerten bei Anleihen des öffentlichen Sektors 80 Indikatoren unter Nutzung relevanter Quellen wie UNDP, Amnesty International, WWF und der Weltbank und investieren in die Spitzengruppe der Rangliste. Ergeben sich im Zeitablauf negative Änderungen im Bereich Umwelt / Soziales / Governance, verkauft das Fondsmanagement diszipliniert die betroffenen Wertpapiere aus dem Fondsvermögen.
Was sind grüne Fonds?
Grüne Fonds haben die Besonderheit, dass im Fondsportfolio ausschließlich nachhaltige Unternehmen enthalten sind. Voraussetzung ist, dass diese die ökologische oder soziale
Nachhaltigkeit fördern und gleichzeitig die von uns geforderten ethischen Standards einhalten. So verstehen wir Nachhaltigkeit.
| Produkt | Swisscanto Portfolio Fund Sustainable Balanced AA WKN: A0DQU0 / ISIN: LU0208341965 |
| Produktart | Mischfonds, ausschüttend |
| Initiator | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| UmweltRating Geldanlagen | - höchste Nachhaltigkeit mehr zum UmweltRating Geldanlagen |
| Mindestanlage | Empfohlene Erstanlage ab 2.500 € |
| Kosten / Vergütung | beim Erwerb (einmalig) während der Laufzeit (jährlich) Aus den Gesamtkosten erhält die UmweltBank eine Rückvergütung von 0,54 % p. a. Depotgebühr bei Einmalanlage im UmweltDepot: bei Verkauf (einmalig) (Stand: 02/2024) |
| Verfügbarkeit | Die Fondsanteile können börsentäglich zum aktuellen Rücknahmepreis über die UmweltBank an die Fondsgesellschaft zurückgegeben werden. |
| Risikoklasse | Risikoindikator gemäß PRIIP siehe „Downloads“ |
| Weitere Informationen | Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft www.swisscanto.com |
Hinweis: Ausschüttungen sind im Performancechart berücksichtigt. Ehemalige Kaufkurse können dem Performancechart jedoch nicht entnommen werden.
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.03.24 - 23.04.24 | -1,80% |
| 6 Monate | 23.10.23 - 23.04.24 | +10,40% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 23.04.24 | +2,95% |
| 1 Jahr | 23.04.23 - 23.04.24 | +8,66% |
| 3 Jahre | 23.04.21 - 23.04.24 | +0,11% |
| 5 Jahre | 23.04.19 - 23.04.24 | +21,17% |
| 10 Jahre | 23.04.14 - 23.04.24 | +55,65% |
| seit Auflage | 07.03.05 - 23.04.24 | +116,66% |
Hinweise:
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Quelle: Infront Financial Technology GmbH
| Verkaufsprospekt (DE) | 22.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Der Kurs der Fondsanteile unterliegt Schwankungen und kann – vor allem bei einer negativen Wirtschafts- oder Börsenentwicklung – auch dauerhaft und sehr deutlich unter dem Kaufkurs liegen. Fonds sind nicht geeignet für Anleger:innen, die eine risikolose Anlage anstreben oder die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner Finanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).
Die auf den Seiten der UmweltBank gezeigten Kurse sind keine Realtime-Kurse. Alle Kursangaben ohne Gewähr.
Für die Erstellung und den Inhalt dieser werblichen Information ist allein die UmweltBank AG als Vertriebsstelle bzw. Vertriebspartnerin verantwortlich.
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