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Anlagestrategie
Der Fonds investiert global in Aktien von Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die größten Ertragsaussichten besitzen. Der Fonds wird nach strengen Kriterien gemanagt. Er investiert in Unternehmen aus den Bereichen regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen.
Ausgeschlossen sind unter anderem Investitionen in Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Kinderarbeit und Militärtechnologie.
Nachhaltigkeit
Ökoworld ist ein Vermögensverwalter, der sich mit Unternehmen aus verschiedenen Bereichen auseinandersetzt. Dazu zählen unter anderem: Wasserversorgung, soziale Kommunikation, Gesundheit und Medizin, Recycling und Wiederverwertung, ökologische Nahrungsmittel, regenerative Energien und Energieeffizienz, umweltfreundliche Mobilität und Bildung.
Was sind grüne Fonds?
Grüne Fonds haben die Besonderheit, dass im Fondsportfolio ausschließlich nachhaltige Unternehmen enthalten sind. Voraussetzung ist, dass diese die ökologische oder soziale
Nachhaltigkeit fördern und gleichzeitig die von uns geforderten ethischen Standards einhalten. So verstehen wir Nachhaltigkeit.
| Produkt | Ökoworld Ökovision Classic Fonds WKN: 974968 / ISIN: LU0061928585 |
| Produktart | Aktienfonds, thesaurierend |
| Initiator | ÖkoWorld Lux S.A., Luxemburg |
| UmweltRating Geldanlagen | - sehr hohe Nachhaltigkeit mehr zum UmweltRating Geldanlagen |
| Mindestanlage | Erstanlage ab 2.500 € Sparplan ohne Erstanlage ab 25 € monatlich Vermögenswirksame Leistungen ab 34 € monatlich |
| Kosten / Vergütung | beim Erwerb (einmalig) während der Laufzeit (jährlich) Aus den Gesamtkosten erhält die UmweltBank eine Rückvergütung von 0,35 % p. a. Depotgebühr bei Einmalanlage im UmweltDepot: (Stand: 11/2022) |
| Verfügbarkeit | Die Fondsanteile können börsentäglich über die UmweltBank an die Fondsgesellschaft zurückgegeben werden. |
| Risikoklasse | Risikoindikator gemäß PRIIP siehe „Downloads“ |
| Weitere Informationen | www.oekoworld.com |
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.04.23 - 26.05.23 | +0,61% |
| 6 Monate | 26.11.22 - 26.05.23 | -3,76% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.23 - 26.05.23 | +2,29% |
| 1 Jahr | 26.05.22 - 26.05.23 | -7,53% |
| 3 Jahre | 26.05.20 - 26.05.23 | -2,67% |
| 5 Jahre | 26.05.18 - 26.05.23 | +9,64% |
| 10 Jahre | 26.05.13 - 26.05.23 | +75,50% |
| seit Auflage | 02.05.96 - 26.05.23 | +281,58% |
Hinweise:
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Quelle: Infront Financial Technology GmbH
| Verkaufsprospekt (DE) | 07.03.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| PRIIP - Key Information Document (DE) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Der Kurs der Fondsanteile unterliegt Schwankungen und kann – vor allem bei einer negativen Wirtschafts- oder Börsenentwicklung – auch dauerhaft und sehr deutlich unter dem Kaufkurs liegen. Der Fonds ist nicht geeignet für Anleger_innen, die eine risikolose Anlage anstreben oder die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner Finanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).
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