Anlagetrategie

Ziel des Fonds ist es, über eine Investition in kleine und mittlere Unternehmen einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Hierfür werden mindestens 51 % des Fondsvermögens in europäische Aktien von Kontinental- und Weltmarktführenden investiert, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Das Fondsmanagement evaluiert dafür alle europäischen Sustainable Hidden Champions (ca. 300 Aktiengesellschaften). Der Fonds strebt ein Portfolio mit den nachhaltigsten Weltmarktführenden an. Neben den genannten Aktien darf er auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie sogenannte Sonstige Anlageinstrumente investieren. Darüber hinaus werden auch besondere Gelegenheiten, wie z. B. IPOs oder Kapitalerhöhungen, zur Investition genutzt.

Nachhaltigkeit

Bei der Bewertung der Unternehmen werden die vier Dimensionen der Nachhaltigkeit, bestehend aus Ökonomie, Ökologie, Sozialem und guter Unternehmensführung, miteinander verknüpft. Darüber hinaus werden das Produktportfolio, das Geschäftsmodell sowie die gesamte Wertschöpfungskette des Unternehmens analysiert. Durch den konsequenten Ausschluss bestimmter Bereiche, wie etwa Kernenergie, Glückspiel, Waffen und Rüstung, sowie durch bevorzugtes Investieren in Themen, wie z. B. Reduktion des Klimawandels, Biodiversität und Recycling, wird die Nachhaltigkeit des Portfolios gewährleistet und fortlaufend überwacht.