Aktienfonds, ausschüttend
- Fokus auf Mittelständler aus der D-A-CH-Region
- Ganzheitlicher Nachhaltigkeitsansatz
- Verborgene Kontinental- oder Weltmarktführer
Der avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds verbindet ökologische und soziale Verantwortung mit einer speziellen Titelauswahl. Bank & Umwelt hat mit Oliver N. Hagedorn, dem Gründer von avesco, über den Nachhaltigkeitsfonds gesprochen.
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, über eine Investition in kleine und mittlere Unternehmen einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Hierfür werden mindestens 51 % des Fondsvermögens in europäische Aktien von Kontinental- und Weltmarktführern investiert, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Das Fondsmanagement evaluiert dafür alle europäischen Sustainable Hidden Champions (ca. 300 Aktiengesellschaften). Der Fonds strebt ein Portfolio mit den nachhaltigsten Weltmarktführenden an. Neben den genannten Aktien darf er auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie sogenannte Sonstige Anlageinstrumente investieren. Darüber hinaus werden auch besondere Gelegenheiten, wie z. B. IPOs oder Kapitalerhöhungen, zur Investition genutzt.
Nachhaltigkeit
Die avesco Financial Services AG bewertet die Nachhaltigkeit jedes Unternehmens, in das investiert werden soll, mit einem hauseigenen Ansatz. Innerhalb der Nachhaltigkeitsbewertung stehen die drei Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales gleichberechtigt nebeneinander und nur ein Unternehmen, welches in allen drei Bereichen Spitzenleistungen erbringt, wird in den Fonds aufgenommen.
Investitionen in die folgenden Branchen und Produkte sind ausgeschlossen: Kohleabbau, Uranabbau, Herstellung und Betrieb von Kernkraftwerken, Fracking & Abbau von Ölsanden, Herstellung kontroverser und konventioneller Waffen. Zudem führen Verstöße gegen die UN Global Compact Prinzipien oder die Kernarbeitsnormen der ILO zum Ausschluss.
Das Forum für nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) zeichnete den Fonds im November 2019 zum dritten Mal in Folge mit dem FNG Siegel und der zweithöchsten Note aus. Besondere Würdigung erhielt der Fonds in den Kategorien institutionelle Glaubwürdigkeit, Produktstandards sowie Selektions- und Dialogstrategie.
Produkt | avesco Sustainable Hidden Champions Equity WKN: A1J9FJ / ISIN: DE000A1J9FJ5 |
Produktart | Aktienfonds, ausschüttend |
Initiator | avesco Financial Services AG, Deutschland |
Mindestanlage | Erstanlage ab 2.500 € |
Kosten / Vergütung | beim Erwerb Depotgebühr beim UmweltDepot: (Stand: 12/2019) |
Verfügbarkeit | Die Fondsanteile können börsentäglich über die UmweltBank an die Fondsgesellschaft zurückgegeben werden. |
Risikoklasse | Risikoklasse bei der UmweltBank: 3 von 5 Höheren Ertragserwartungen stehen höhere Risiken gegenüber, Totalverlust weniger wahrscheinlich |
Weitere Informationen |
Zeitraum | Performance1 | |
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1 Monat | 14.12.20 - 14.01.21 | +7,32% |
6 Monate | 14.07.20 - 14.01.21 | +25,63% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.21 - 14.01.21 | +3,53% |
1 Jahr | 14.01.20 - 14.01.21 | +22,94% |
3 Jahre | 14.01.18 - 14.01.21 | +23,95% |
seit Auflage | 18.03.16 - 14.01.21 | +62,65% |
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Quelle: Infront Financial Technology GmbH
Verkaufsprospekt (DE) | 16.03.2020 | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2020 | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2019 | PDF herunterladen |
KIID (DE) | 28.08.2020 | PDF herunterladen |
Der Kurs der Fondsanteile unterliegt Schwankungen und kann – vor allem bei einer negativen Wirtschafts- oder Börsenentwicklung – auch dauerhaft und sehr deutlich unter dem Kaufkurs liegen. Der Fonds ist nicht geeignet für Anleger_innen, die eine risikolose Anlage anstreben oder die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
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