Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, über eine Investition in kleine und mittlere Unternehmen einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Hierfür werden mindestens 51 % des Fondsvermögens in europäische Aktien von Kontinental- und Weltmarktführern investiert, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Das Fondsmanagement evaluiert dafür alle europäischen Sustainable Hidden Champions (ca. 300 Aktiengesellschaften). Der Fonds strebt ein Portfolio mit den nachhaltigsten Weltmarktführenden an. Neben den genannten Aktien darf er auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie sogenannte Sonstige Anlageinstrumente investieren. Darüber hinaus werden auch besondere Gelegenheiten, wie z. B. IPOs oder Kapitalerhöhungen, zur Investition genutzt.

Nachhaltigkeit

Die avesco Financial Services AG bewertet die Nachhaltigkeit jedes Unternehmens, in das investiert werden soll, mit einem hauseigenen Ansatz. Innerhalb der Nachhaltigkeitsbewertung stehen die drei Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales gleichberechtigt nebeneinander und nur ein Unternehmen, welches in allen drei Bereichen Spitzenleistungen erbringt, wird in den Fonds aufgenommen.
Investitionen in die folgenden Branchen und Produkte sind ausgeschlossen: Kohleabbau, Uranabbau, Herstellung und Betrieb von Kernkraftwerken, Fracking & Abbau von Ölsanden, Herstellung kontroverser und konventioneller Waffen. Zudem führen Verstöße gegen die UN Global Compact Prinzipien oder die Kernarbeitsnormen der ILO zum Ausschluss.
Das Forum für nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) zeichnete den Fonds im November 2019 zum dritten Mal in Folge mit dem FNG Siegel und der zweithöchsten Note aus. Besondere Würdigung erhielt der Fonds in den Kategorien institutionelle Glaubwürdigkeit, Produktstandards sowie Selektions- und Dialogstrategie.