Kapitalerhöhung 2025 UmweltBank AG

Die UmweltBank hat in den letzten Jahren die Weichen gestellt, um ihre Position im nachhaltigen Bankgeschäft weiter auszubauen. Um die Chancen der grünen Transformation nutzen können, benötigt die grüne Bank eine gestärkte Eigenkapitalbasis. Deshalb führt sie aktuell eine Kapitalerhöhung durch.

Die Mittel aus der Kapitalerhöhung werden gezielt für den Ausbau des Kreditgeschäfts eingesetzt – insbesondere zur Finanzierung nachhaltiger Projekte. Jeder gezeichnete Anteil stärkt damit nicht nur die UmweltBank, sondern auch die Wirkung, die Sie gemeinsam mit uns für Umwelt und Gesellschaft entfalten können.

Die Kapitalerhöhung der UmweltBank AG erfolgt durch die Ausgabe neuer Aktien. Konkret werden bis zu 9.029.236 neue Aktien ausgegeben, sodass sich das Grundkapital der UmweltBank AG auf bis zu 45.146.182,00 Euro erhöht. Jede Aktie steht für 1,00 Euro Grundkapital und ist sofort gleichberechtigt mit den bestehenden Aktien. Neue Aktien werden den bestehenden Aktionärinnen und Aktionären im Rahmen eines Bezugsangebots zu einem festen Bezugspreis von 4,00 Euro angeboten. Das Bezugsverhältnis beträgt 4:1 – das bedeutet, dass für je vier gehaltene Aktien eine neue Aktie zum Bezugspreis von 4,00 Euro erworben werden kann.

Alle Aktionäre, die zum Stichtag 1. September 2025, 0:00 Uhr Aktien besitzen, sind bezugsberechtigt. Käufe und Verkäufe ab dem 1. September 2025 verändern die Bezugsberechtigung nicht.

Die Bezugsrechte werden mit Wertstellung 3. September 2025 eingebucht. 

Sie erhalten Bezugsrechte in das Depot Ihrer depotführenden Bank eingebucht sowie zeitnah die zugehörige Bezugserklärung zur Teilnahme an der Kapitalerhöhung (siehe 2.).

Durch die Teilnahme an der Kapitalerhöhung stellen Sie sicher, dass Ihre Beteiligungsquote an der UmweltBank gewahrt bleibt und nicht kleiner wird („Verwässerung“).

In diesem Fall ändert sich die Gewichtung Ihrer Unternehmensanteile, weil Sie dann anteilig weniger Aktien besitzen als diejenigen Aktionäre, die ihre Aktien aufgestockt haben.

Sie erhalten als Aktionär automatisch eine Bezugserklärung von Ihrer Depotbank für die Ausübung Ihrer Bezugsrechte, in der die Anzahl Ihrer Bezugsrechte aufgeführt wird.

Die neu ausgegebenen Aktien erhalten Sie zum Bezugspreis von 4,00 Euro je Aktie. Der Bezugspreis liegt damit unter dem Börsenkurs der Aktie der UmweltBank am Tag der Festsetzung des Bezugspreises. 

Die Bezahlung des Bezugspreises erfolgt über Ihr Depotverrechnungskonto spätestens zum 17. September 2025. Bitte beachten Sie, dass Sie ausreichend Guthaben für die Abbuchung des Bezugspreises (zzgl. gegebenenfalls anfallender Gebühr Ihrer Depotbank) auf Ihrem Depotverrechnungskonto haben.

Ein Bezugsrechtshandel wird weder von der UmweltBank noch von der ICF Bank angeboten oder organisiert. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen nach Ablauf der Bezugsfrist wertlos und werden voraussichtlich am 24. September 2025 ausgebucht.

Nein, ein Widerruf ist ausgeschlossen.

Sofern Ihre Aktien bei der UmweltBank verwahrt werden, ist der Bezug der neuen Aktien gebührenfrei. Bei anderen Depotbanken können bei der Ausübung von Bezugsrechten Gebühren anfallen. Aktionäre sollten sich wegen Einzelheiten vorab direkt bei ihrer Depotbank erkundigen. Gebühren, die Depotbanken den Aktionären als Depotkunden in Rechnung stellen, können nicht erstattet werden, d.h. die jeweiligen Aktionäre tragen diese selbst.

Sie haben die Möglichkeit, sich für die Zuteilung einer beliebigen Anzahl neuer Aktien, die von anderen Aktionären nicht bezogen wurden, im Rahmen eines sogenannten Überbezugs zusätzlich zu den von Ihnen bezogenen Aktien zu bewerben.

In der Bezugserklärung Ihrer Depotbank haben Sie die Möglichkeit, einen Wunsch nach zusätzlichen Aktien anzugeben („Überbezug“).

Für den Überbezug gelten die gleichen Fristen und Bedingungen wie beim regulären Bezug, wie in Abschnitt 2 beschrieben. Eine Zuteilung ist jedoch nicht garantiert.

Der Bezugspreis für den Überbezug beträgt ebenfalls 4,00 Euro und entspricht dem Bezugspreis für den regulären Bezug. Bitte beachten Sie auch hier ggf. anfallende Gebühren Ihrer Depotbank. Sofern Ihre Aktien bei der UmweltBank verwahrt werden, ist auch der Überbezug der neuen Aktien gebührenfrei.

Nein. Die von den teilnahmeberechtigten Aktionären nicht in Anspruch genommenen Bezugsrechte werden entsprechend der Nachfrage aufgeteilt.

Über die Zuteilung entscheidet unter Wahrung des aktienrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes der Vorstand im pflichtgemäßen Ermessen. Somit ist es möglich, dass Sie die von Ihnen im Rahmen des Überbezugs gewünschten Aktien nur zu einem gewissen Anteil oder gar nicht erwerben können.

Nein. Die neuen Aktien unterscheiden sich nicht von den bestehenden Aktien. Sie werden mit den gleichen Rechten ausgestattet und gleichermaßen mit derselben (WKN 557 080) handelbar sein, wie die bestehenden Aktien. 

Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2025 voll gewinnberechtigt.

Bei der Bezugspreisfestsetzung wurde ein Abschlag zum aktuellen Kurs der UmweltBank Aktie am Tag der Festsetzung vorgenommen. Seitens der UmweltBank entstehen für Sie keine zusätzlichen Kosten. Wenn Sie Ihre UmweltBank Aktien direkt bei der UmweltBank verwahren lassen, fallen also bei der Ausübung Ihres Bezugsrechts – anders als beim Kauf von Aktien über die Börse – keine Provisionen oder Gebühren an. Wenn Sie Ihre UmweltBank Aktien bei einer anderen Bank verwahren lassen, erfahren Sie die zusätzlichen Kosten für die Ausübung dort.

Die neuen Aktien werden nach dem 17. September 2025 in Ihr Depot eingebucht. Das genaue Einbuchungsdatum ist noch nicht bekannt. Erfahrungsgemäß dauert die Einbuchung jedoch einige Wochen.

Die ICF Bank AG koordiniert die gesamte Abwicklung der Kapitalerhöhung, übt für alle Erwerber der neuen Aktien einheitlich die aktienrechtlich-formelle Zeichnung der Aktien aus und sorgt über die Depotbanken für die Lieferung der neuen Aktien. Darüber hinaus bieten die ICF Bank AG und die M.M. Warburg & Co (AG & Co.) KGaA als sog. „Joint Bookrunners” Aktien, auf die das Bezugsrecht und auch die Möglichkeit des Überbezugs nicht ausgeübt wurde, im Anschluss an die Bezugsfrist institutionellen Investoren zum Erwerb zu einem Preis, der mindestens dem Bezugspreis von EUR 4,00 entspricht, zum Erwerb an (sog. „Rump Placement”), wobei der ICF Bank AG auch diesbezüglich eine koordinierende Rolle zukommt („Sole Global Coordinator”).