Swisscanto Portfolio Fund Sustainable Balanced

WKN: A0DQU0 / ISIN: LU0208341965

  • Weltweit anlegender Mischfonds
  • Breite Diversifikation in Regionen, Branchen und Emittenten
  • Flexible Aktienquote zwischen 35 und 65 %

Anlagestrategie

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR. Dafür wird weltweit in verzinsliche Wertpapiere und Aktien investiert, die hinsichtlich ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) als überdurchschnittlich positiv eingeschätzt werden. Der Fonds investiert in Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35 und 65 %. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäß der Swisscanto- Nachhaltigkeitsvorgaben berücksichtigt. 

Nachhaltigkeit

Alle Titel durchlaufen einen umfassenden Nachhaltigkeitsanalyse-Prozess, der sicherstellt, dass im Fonds nur Emittenten zu finden sind, die Lösungsansätze für gesellschaftliche Nachhaltigkeitsprobleme liefern. Die Anwendung von umfangreichen Ausschlusskriterien ist hierbei ein integraler Bestandteil. Ausgeschlossen werden u. a. die Förderung fossiler Energieträger, der Betrieb von fossilen Kraftwerken, die Herstellung von Automobilen und Flugzeugen, Airlines, Kernenergie, Gentechnik sowie die Herstellung von Waffen und Kriegsmaterial.
Für die Investition in Anleihen und Geldmarktpapiere erstellt Swisscanto ein eigenes, umfangreiches Nachhaltigkeitsrating der Emittenten. Die hauseigenen Analysten bewerten bei Anleihen des öffentlichen Sektors 80 Indikatoren unter Nutzung relevanter Quellen wie UNDP, Amnesty International, WWF und der Weltbank und investieren in die Spitzengruppe der Rangliste. Ergeben sich im Zeitablauf negative Änderungen im Bereich Umwelt / Soziales / Governance, verkauft das Fondsmanagement diszipliniert die betroffenen Wertpapiere aus dem Fondsvermögen. 

 

Was sind grüne Fonds?

Grüne Fonds haben die Besonderheit, dass im Fondsportfolio ausschließlich nachhaltige Unternehmen enthalten sind. Voraussetzung ist, dass diese die ökologische oder soziale
Nachhaltigkeit fördern und gleichzeitig die von uns geforderten ethischen Standards einhalten. So verstehen wir Nachhaltigkeit

Produkt – WKN: A0DQU0
Produkt Swisscanto Portfolio Fund Sustainable Balanced
WKN: A0DQU0 / ISIN: LU0208341965
Produktart Mischfonds, ausschüttend
Initiator

Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg

UmweltRating Geldanlagen

höchste Nachhaltigkeit

Kosten / Vergütung

beim Erwerb (einmalig)
Der Ausgabepreis errechnet sich aus dem Rücknahmepreis zzgl. Erwerbsnebenkosten (Entgelt) von 3,00 %, welche die UmweltBank erhält.

während der Laufzeit (jährlich) 
Gesamtkosten: 1,61 % p. a.
davon 
laufende Fondskosten: 1,51 % p. a.
Transaktionskosten: 0,10 % p. a.
erfolgsabhängige Vergütung: 0,00 % p. a. 

Aus den Gesamtkosten erhält die UmweltBank eine Rückvergütung von 0,54 % p. a.

Depotgebühr bei Einmalanlage im UmweltDepot:
b.a.w. keine Depotgebühr 

bei Verkauf (einmalig)
Keine Gebühren

(Stand: 02/2024)

Verfügbarkeit

Die Fondsanteile können börsentäglich über die UmweltBank an die Fondsgesellschaft zurückgegeben werden.

Risikoklasse

Risikoindikator gemäß PRIIP ​siehe „Chart“

Weitere Informationen

Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft
www.swisscanto.com

Quelle: Infront Financial Technology GmbH

Hinweise

  • Die oben angezeigten Kurse sind keine Realtime-Kurse. Alle Kursangaben ohne Gewähr.
  • Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige zu erwartende Wertentwicklung.
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