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Der am 30. September 2005 aufgelegte Sarasin OekoSar Equity - Global (WKN A0F 6ES / LU0229773345) investiert in zukunftsorientierte und innovative Unternehmen, die einen nennenswerten Beitrag zum umwelt- und sozialverträglichen Wirtschaften leisten. Den Kern stellen dabei Investitionen in ausgewählte zukunftsorientierte Themen wie saubere Energie, Gesundheit, Wasser, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Mobilität dar. Die Titelauswahl erfolgt überwiegend aus unternehmensspezifischen Überlegungen und ist auf kleinere und mittelgroße Unternehmen fokussiert. Länderallokationen spielen lediglich eine untergeordnete Rolle. Einzelne Aktivitäten, die als besonders konträr zu den ethisch-ökologischen Anforderungen einzuschätzen sind, werden grundsätzlich ausgeschlossen. Ein interdisziplinär zusammengesetzter Beirat unterstützt das Fondsmanagement in Bezug auf Konzept und Auswahlkriterien, definiert auszuschließende Aktivitäten und entscheidet bei der Beurteilung von Grenzfällen.
Anlegerprofil
Der Sarasin OekoSar Equity - Global eignet sich für Anleger, die in zukunftsorientierte, ökologische Themen und Branchen mit langfristigem Wachstumspotenzial investieren möchten.
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Wertentwicklung in Prozent
Stand: 30.04.12
| Zeitraum |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Wertent-wicklung |
-3,6 |
+26,4 |
-20,4 |
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Angaben in Prozent inkl. Agio |
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Risikoklasse: 3 von 5
Nachhaltigkeit: ****
Sparvertrag: Ab € 25,- monatlich können Sie mit dem Sarasin OekoSar Equity - Global die Chancen der internationalen Aktienmärkte nutzen.
VL-Vertrag: Ab 34,- Euro monatlich - im Regelfall zahlt der Arbeitgeber einen Anteil - können Sie Vermögenswirksame Leistungen im Sarasin OekoSar Equity - Global anlegen. Vom Staat erhalten Sie zusätzlich die Arbeitnehmersparzulage, sofern Ihr zu versteuerndes Einkommen unter 20.000,- Euro (für Ledige) oder unter 40.000,- Euro (für Verheiratete) liegt. Die Arbeitnehmersparzulage beträgt 20 Prozent auf maximal 400,- Euro jährlich.
Gebühren:
Vertriebsprovision: 5 % Ausgabeaufschlag;
bis zu 100 % des Ausgabeaufschlags erhält die UmweltBank zur Deckung der Vertriebs- und Personalkosten.
Vertriebsfolgeprovision: bis zu 0,52 % p.a. erhält die UmweltBank vom durchschnittlich gehaltenen Fondsvolumen.
Risikohinweis: Höheren Ertragserwartungen stehen höhere Risiken gegenüber; Totalverlust weniger wahrscheinlich. Siehe auch Informationen zum Wertpapiergeschäft.
Fondsinformationen (PDF)
Wesentliche Anlegerinformationen
Februar 2012
Verkaufsprospekt
Dezember 2011
Halbjahresbericht
Dezember 2011
Rechenschaftsbericht
Juni 2011
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